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风电变流器喜迎发展良机须逾越国产化大考-【新闻】

发布时间:2021-05-28 09:35:59 阅读: 来源:减压器厂家

风电变流器喜迎发展良机须逾越国产化大考

前瞻产业研究院风电变流器行业研究小组分析认为,在进口替代政策和行业性高盈利能力的驱动下,国内企业正在加紧进行产品研发。根据主要企业的产能规划测算,未来2-3年国产产品市场占有率有望超过1/3。

11月14日,中国共产党第十八次全国代表大会胜利闭幕。大会通过关于《中国共产党章程(修正案)》的决议,同意将生态文明建设写入党章并作出阐述。风能作为一种清洁的可再生能源自是随着生态文明建设的步伐大力发展。

风电发电能量来源是风能,而空气流动速度具有高度的随机性,导致了风能的不稳定属性。为了使得发电的频率保持稳定,变流器应运而生。据预计,“十二五”期间,国内变流器总市场容量将达到约450亿元。不过,变流器作为风电整机中不多的尚未实现国产化的零部件,国内企业想分羹还需要循序渐进。

国内变流器市场容量约450亿

我国风电行业在“十一五”期间经历了爆发式增长,无论是累计装机容量还是风机整机产量,都已成为风电大国,未来行业仍将继续发展。

《可再生能源发展“十二五”规划》明确指出,到2015年,我国累计并网风电装机达到1亿千瓦,年发电量超过1900亿千瓦时,其中海上风电装机达到500万千瓦,基本形成完整的、具有国际竞争力的风电装备制造产业。

到2020年,累计并网风电装机达到2亿千瓦,年发电量超过3900亿千瓦时,其中海上风电装机达到3000万千瓦,风电成为电力系统的重要电源。

风电装机容量的增长为变流器需求的增长提供了可靠保证。风电变流器是将风机发出的变化的电压和频率的电能,经过交直转换变为稳定电压和频率的电能馈入电网,其主流的技术方案目前主要有双馈型和直驱型两种。

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·中国电力行业“十二五”规划解读与投资投资策略报告·中国风力发电行业投资规划与风险预警分析报告·中国电力行业供需预测预警分析报告·中国风电产业月度市场监测分析报告·中国电力行业月度市场监测分析报告前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国风电变流器行业市场调研与投资预测分析报告》显示,2009年,我国风电变流器的市场容量为60亿元。其中,直驱风机对于全功率变频器的需求为2202MW,市场容量为14亿元;双馈装机新增容量对双馈变流器的市场需求量为11608MW,市场容量为46亿元。

2010年,直驱风机对于全功率变流器的需求量在3230MW左右,市场容量约为19亿元;双馈风机对于双馈变流器的需求量为9770MW,市场容量约为35亿元;市场总容量约为55亿元。

双馈风机一直占据着国内风机市场的主导地位,2007年,双馈风机占有97%的份额,2008年占有89%的份额,2009年占有84%的份额,2010年的市场份额继续下降。而直驱风机随着成本供应链条件成熟和其接入性能方面的优势,在国内市场上的份额保持持续增长。由此预计,近两年国内变流器市场容量在2012年-2013年为52-55亿元/年。

与此同时,国内变流器市场存在巨大的改造空间。《风电安全监管报告(2011)》指出,2011年1~8月份,全国发生193起风电机组脱网事故,其中,一次损失风电出力10万~50万千瓦的脱网事故54起,一次损失风电出力50万千瓦以上的脱网事故12起。接连不断的事故除了使主管部门对风电安全性要求的日益严格,也让以低电压穿越能力的变流器行业获得了增长机遇。

前瞻产业研究院风电变流器行业研究小组预测,2015年全球变流器总市场容量将达到1797.5亿元,2020年达到3289.8亿元,2030年达到6713.7亿元;2015年国内,2020年达到790.7亿元,2030年达到1524.9亿元。“十二五”期间国内变流器市场年复合增长率为24.19%。

风电变流器国产化势在必行

虽然国内变流器市场空间巨大,但本土变流器企业自身存在的起步较晚、处于产品研制或小规模试产阶段、不具备低电压穿越能力、产能过剩、利润下滑等问题仍不容忽视。

实际上,风电变流器是风电整机中不多的尚未实现国产化的零部件。在风电变流器、电控系统领域国外厂家在我国所有的市场分额超过95%,前四位皆由外国厂家占领,分别是ABB、CONVERTEAM、AMSC和EMERSON。

中国风电变流器市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院《2012-2016年中国风电变流器行业市场调研与投资预测分析报告》

电变流器产品的国产化是国家重点支持产业。由于国外厂商长期垄断着变流器的生产,国际品牌牢牢的占据着国内第一阵营和第二梯队的客户,其单台变流器售价在110万左右,以至国内风机成本一直居高不下。

当前,风电设备,齿轮箱和发电机基本上实现国产化,并拥有了兆瓦级叶片的批量生产能力,但变流器的国产化还处于起步阶段,但为了进一步降低风电成本,风电变流器的国产化势在必行。

风电变流器行业属于技术和密集型行业。“十一五”期间,由于风电行业新增装机容量每年均翻番增长,风电行业出现了“一哄而上”的局面,产能急剧扩张,全产业链都陷入产能过剩的困境。鉴于风电变流器在风机供应链上的主要地位以及其较高的盈利性,许多企业纷纷进驻变流器行业。

前瞻产业研究院风电变流器行业研究员洪远见指出,质量和成本是风电变流器产品竞争力的主要体现。由于风电变流器吊装成本较高,一旦出现故障,维修和替换均非常昂贵,高质量的产品将是打开市场的关键。

不过,因变流器技术含量高,我国还有很多技术瓶颈没有突破,没有变频器市场经营的企业难以在技术上去得较大进展。而国产变流器还没有得到市场的认可,对于整机企业来说,选用国产变流器具有一定的风险。所以,国产变流器的市场拓展面临挑战,还有很长的路要走。

洪远见表示,我国变流器市场的国产化替代之路应该循序渐进,切勿好高骛远。未来两类公司较占优势,一类是起步早,已经开始小批量生产的企业,如:合肥阳光、九州电气、清能华福,占有先发优势;另一类是风电整机厂商或与整机厂商合作的变流器厂商如:东方日立、海得控制、金风科技、大全集团。变流器的下游是整机生产商,变流器的测试和挂网试运行也离不开整机生产商,因此,整机厂向上游延伸或与整机厂商合作开发无疑会缩短测试和试运行的时间,加快产品产业化进程。

洪远见建议,具有变频器生产经营的企业可以选择与大型整机企业共同合作开发变流器,这样变流器制造企业就可以依托大型整机企业的销售网络拓展市场。

前瞻产业研究院风电变流器行业研究小组分析认为,在进口替代政策和行业性高盈利能力的驱动下,国内企业正在加紧进行产品研发,未来2-3年国产产品市场占有率有望超过1/3。

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