LED封装照明领域上市公司半年报分析-(XINWEN)

公司发布2013年半年报，符合市场预期：上半年实现收入2.94亿元、归属于上市公司股东的净利润2618万元，同比分别增长67.01%和31.61%，对应EPS为0.12元；其中Q2收入1.73亿元，同比增长70.23%，净利润1763万元，同比增长18.20%，创单季历史新高。

瑞丰光电：

中大尺寸LED背光：2013年上半年，中大尺寸背光市场受益于液晶电视尺寸进一步放大、面板业open-cell模式订单占比不断提高、大尺寸高像素密度的手机以及平板电脑的普及，带动了LED背光平均使用的颗数增加。瑞丰光电的2013年半年报显示，上半年，公司中大尺寸背光源LED产品的销售额为1.35亿元，同比增长112.55%。2013年元旦和春节假期，液晶电视销售量同比增长9.4%。节后库存也降到低位。面板厂1、2月份产能利用率通常较低，面板量价齐跌。随着3、4月份为"五一"备货的新一轮浪潮启动、面板商出货、电视厂家备货的高潮来临时，LED背光必有机会。作为国内领先的LED背光提供商，瑞丰光电因此而增厚业绩是大概率事件。瑞丰光电透露，公司在TV背光领域的一线厂商有长虹、海信、康佳、TCL等，目前正在积极开拓二线厂商。

小尺寸LED背光：公司资料显示：2013年上半年，为更好的服务客户，扩大公司产品类型和产品应用领域，公司成立了小尺寸背光事业部，小尺寸背光产品销售额为1066.55万元，占总营业收入为3.62%。目前，公司与国内的模组厂商合作，生产的小背光器件主要供给国内二三线手机代工厂。小尺寸LED背光的毛利率达31.36%，相对中大尺寸LED背光，虽然小尺寸背光毛利率高，公司却未对小尺寸LED背光大肆扩装，这主要缘于对未来OLED发展的担忧。虽然目前受益于智能手机，小背光器件在国内竞争当中还处于蓝海状态，但目前三星的OLED器件已经实现量产化，考虑到小背光以后可能会被OLED取代，公司的小背光封装器件扩装便非常谨慎。但有业内人士表示，小背光近几年不会被OLED取代，OLED产业还处于产业化初期阶段，并且OLED在技术方面还有待于加强。

LED照明：从半年报中可以看出，LED照明方面的营业收入为1.37亿元，同比增长49.23%。照明一直是公司的主要业务，2011年照明业务占比51%，2012年因为背光业务强劲增长而出现照明业务占比的下降。2013年随着国家“节能补贴”政策的进一步落实，部分传统照明企业加大了LED照明的推广，瑞丰光电来自雷士、佛照、阳光等终端厂商订单增加，使公司的业务增长保持高速态势。公司在LED照明领域的策略主要是绑定大客户，因此较之同行抵御行业波动的能力更强。瑞丰光电未来将持续受益于LED照明需求增长，尤其是国际照明大厂代工订单，有望推动公司业务规模和盈利能力高速发展。

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